Gezielter Portfolioaufbau und steigender Nettoinventarwert
Der Portfoliowert erhöhte sich von CHF 35,7 Millionen per 31. März 2026 auf CHF 113,7 Millionen per 30. September 2026 und ist bis Ende Oktober weiter auf CHF 141 Millionen angewachsen. Per Stichtag umfasste das Portfolio fünf energetisch gut positionierte Bestandsliegenschaften, zwei Bestandsliegenschaften mit Sanierungspotenzial sowie das Neubauprojekt in Pfeffikon LU. Sieben der acht Objekte konnten ausserhalb von Bieterverfahren erworben werden. Die durchschnittliche Nettoankaufsrendite lag bei 3,2 % und damit über der Zielgrösse von 3,0 %.
Der Nettoinventarwert pro Anspruch erhöhte sich im Berichtszeitraum von CHF 1’000.63 auf CHF 1’026.22. Neben den laufenden Erträgen trugen nicht realisierte Kapitalgewinne aus Ankäufen und dem Baufortschritt in Pfeffikon zur Entwicklung bei.
Qualitätsorientiertes Wachstum
«Als Stiftungsrat legen wir Wert auf ein qualitatives Wachstum, das unsere Anlagestrategie konsequent abbildet», sagt Markus Streckeisen, Präsident des Stiftungsrats.
Zeichnungsöffnung vom 2. November bis 11. Dezember 2026
Die bisherigen Kapitalzusagen wurden vollständig abgerufen. Mit der nächsten Zeichnungsöffnung vom 2. November bis 11. Dezember 2026, 12.00 Uhr, wird das Portfolio weiter ausgebaut und breiter diversifiziert werden. Dazu steht eine Akquisitionspipeline über CHF 171 Millionen bereit, davon CHF 123 Millionen exklusiv.
Im Anschluss an die Zeichnungsperiode wird der Stiftungsrat eine Schliessung der Anlagegruppe in Betracht ziehen und das weitere Wachstum über reguläre Öffnungen steuern.
Halbjahres-Update und Zeichnungsunterlagen
Das Halbjahres-Update per 30. September 2026sowie die massgebenden Anlage- und Zeichnungsunterlagen sind unter hier verfügbar.
Über die Helvetica Life Investment Foundation
Die Helvetica Life Investment Foundation bietet Pensionskassen und weiteren Vorsorgeeinrichtungen Zugang zu Schweizer Wohnimmobilien. Ihre Anlagegruppe «Nachhaltiges Suburbanes Wohnen Schweiz» investiert gezielt in suburbane Wachstumslagen der Deutsch- und Westschweiz. Mit diesem Fokus bietet sie eine qualitative Ergänzung und Diversifikation zu bestehenden Immobilienportfolios.
Die Anlagestrategie umfasst drei Asset Typen:
Fokus Assets: Neuwertige oder energetisch sanierte Bestandsliegenschaften mit einem Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) der Klassen A bis C. Sie bilden die Basis für langfristig stabile Erträge und Immobilienwerte.
Impact Assets: Bestandsliegenschaften mit energetischem Sanierungspotenzial. Durch gezielte Investitionen sollen sie innerhalb von sieben Jahren mindestens die GEAK-Klasse C erreichen. Im Vordergrund stehen die Verbesserung der Energieeffizienz und die langfristige Wertsteigerung.
Projekte: Bewilligte Bauprojekte und Neubauten, die das Bestandsportfolio um energieeffizienten Wohnraum ergänzen und zusätzliches Ertrags- und Wertsteigerungspotenzial erschliessen.
Damit verbindet die Anlagegruppe laufende Erträge aus dem Bestand mit der gezielten energetischen Verbesserung bestehender Gebäude und der Schaffung neuen Wohnraums.
Medienkontakt
Urs Kunz
Chief Commercial Officer
Mitglied der Geschäftsleitung
T +41 43 544 70 95
urs.kunz@helvetica.com
